份全球新造船市场简评

发布 2023-12-29 21:05:10 阅读 2923

2024年10月份全球新造船市场简评。

—市场低迷成交萎缩。

中国船舶重工经济研究中心曾晓光。

2024年10月份,全球新造船市场未见复苏,延续了今年整体态势,新船仅成交249万载重吨,同比下降33%。同期新船完工交付量为772万载重吨,远超新签订单量。与此同时,船厂手持订单不断下滑,截至10月底,全球船厂手持订单总量为2.

7亿载重吨,较年初下降31%。

图全球三大指标变化情况。

从分船型看,散货船成交了10艘、46万载重吨,油船成交了7艘、161万载重吨,集装箱船成交了4艘、12万载重吨。另外新造船市场还成交了3艘豪华游船、1艘lpg船以及2艘杂货船。

以载重吨计,主力船型的市场份额如下图所示。10月份,因煤炭和铁矿石海运需求上升,bdi指数一度**到1109点,但散货船新造船市场成交却未见活跃。本月油船运价在低位徘徊,新造船市场。

成交的油船主要是中国航运公司因石油运输需求带来的订单,其中,中石油(cnpc)以及委内瑞拉国家石油公司(pdvsa)成立的中委航运****订购了2艘vlcc,另外大连远洋运输公司(隶属于中远集团)也订购了3艘vlcc。集运市场方面,旺季已过,各航运公司在10月酝酿逆市提价,而为实现顺利加价,航运公司近期大幅收缩舱位。世界头号航运公司马士基在10月中旬宣布,将从亚欧航线上撤出19艘大型集装箱船,这使得马士基在亚欧航线上的总运力缩减幅度达21%。

运力削减使闲置集装箱船增加,与此同时船东盈利压力巨大,船东订船热情不高,新船成交量仍处于低位。总体来看,干散货运输和油船运输市场进入传统旺季,新造船市场值得关注。

图三大主力船型市场份额(单位:万载重吨)

船价方面,10月份船价与上月相比并未出现明显下滑,仅苏伊士型油船、巴拿马型油船及巴拿马型散货船船价有所下滑。进入2024年以来,各船型船价均有不同程度的下滑,其中下降幅度最大的为超。

巴拿马型集装箱船,与2024年年均水平相比下降幅度达25%。目前来看,船价继续大幅下降的可能性很小,但是如果韩国船厂也开始低价接单,那么有可能促进船价进一步下滑。另外,10月份克拉克松船价指数为127点。

从中、韩、日三国接单情况来看,中国船厂共承接了216万载重吨、14.43亿美元的新船订单,韩国船厂共承接了12万载重吨、17.77亿美元的新船订单,日本船厂共承接了13万载重吨、7.

88亿美元的新船订单。韩国船厂受益于海工装备市场的持续活跃,承接订单按价值量比较位居第一。日本船厂本月共承接了8艘新船订单,其中包括4艘汽车运输船,所以承接订单总金额较上月(0.

23亿美元)有明显**。中国船厂本月承接的新船订单以散货船和油船为主,延续了在散货船和油船建造领域的强势表现。

图2024年10月中日韩接单情况。

在全球新造船市场持续低迷的背景下,中日韩各国船企均面临手持订单下滑、经营形式严峻的局面。以全球最大的造船企业现代重工为例,10月下旬,现代重工表示,公司已于10月22日开始接收50岁以上、课长级以上职级的事务及技术人员的自愿退职申请,为期3周。这是现代重工自成立以来首次推行自愿退职制度。

现代重工推行自愿退职制度的主要原因是为摆脱造船业长期低迷困境,加快企业结构调整。

总体来看,10月份全球新造船市场成交低迷,形势不容乐观,船企接单压力较大。目前,2024年仅剩下两个月,新船成交量出现大幅**的可能性很小,但目前市场上还是有一些船东在询价,船企应该把握机会、落实订单。

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