年初设立的重点工作有几项：
1.联系新分配的43位核心客户，介绍银河的理财服务和理财产品；
2.对名下管理核心客户分类，根据客户的资产量和交易周转率将客户分为活跃客户，中长线客户，新股及少量交易客户，新股申购客户以及亏损套牢客户。
3.对于分类核心客户进行个别管理服务，以短信、**重点关注中长线投资者和新股申购投资者。
4.每周分析管理核心客户交易数据，了解客户交易情况，以及主要核心客户交易情况。
5.利用微博打造个人关于理财**的品牌和影响力。
6.制作南方**产品宣讲资料，向客户推荐**产品。
7.每月挑选表现优异稳定的**产品，制作优秀**的推荐。
8.联系原有核心客户，增加客户熟悉度和满意度。
9.复***考试基础知识。
1.新分客户拜访工作。
对新分配的43位核心客户邮寄了自我介绍信并附加个人名片，对43位客户分别进行了**拜访和邀约来营业部拜访。43位客户中一位是由其他同事开发，已调换相关管理人员。剩下的42位有6位联系**有误或号码不存在，无法联系。
另有3位客户始终不接**。其余全部拜访完毕。
2.完成管理客户分类工作。
为了掌握和了解客户的交易偏好和周转率，3月初通过一月份和二月份每周的交易数据，按照周转率将管理客户分类为活跃型（91人）、中长线（94人）、新股和少量交易（18人）、新股申购（13人）、**投资（9人）、套牢亏损（36人）、销户状态（6人），共七大类客户，普通客户除外；并将工作重点放在中间五类客户上，争取提高客户周转率。
针对新股申购类客户，由于___年年初新股频频遭遇破发现象，我们理财部及时调整了服务方针，对营业部和自己管理的核心类客户，建议其将新股申购资金转为国债回购业务，将客户资金挽留在营业部。具体工作上，通过电子邮件向客户个人邮箱发送国债回购操作策略说明，再用短信向客户做简要说明。在新分核心客户的拜访过程中，主要以**和当面拜访为客户较为详细的介绍了国债回购业务，理财**配置业务。
工作计划 个人工作改进计划
年初设立的重点工作有几项 1.联系新分配的43位核心客户，介绍银河的理财服务和理财产品 2.对名下管理核心客户分类，根据客户的资产量和交易周转率将客户分为活跃客户，中长线客户，新股及少量交易客户，新股申购客户以及亏损套牢客户。3.对于分类核心客户进行个别管理服务，以短信 重点关注中长线投资者和新股申...
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it个人工作计划。it个人工作计划篇一 到公司已有一年时间，在此期间为适应本岗位的需要，我不断学习新的知识及技能，力求将工作做得更好更出色。经过这段时间的不懈努力，在工作技巧 技能方面都有了一定的提高，同时，也收获了不少的经验和教训，在此基础之上从而使每一项工作都能完成得还算可以吧。一眨眼我们又踏进...
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个人工作计划3篇。工作计划是一个单位或团体在一定时期内的工作打算。写工作计划要求简明扼要 具体明确，用词造句必须准确，不能含糊，查字典 的小编下面为大家带来三篇工作计划，希望可以对你有所帮助。个人工作计划一 工作出色，为公司的发展做出自己应有的贡献。否则，哪一个公司也不会要一名白拿工资不干活的员工。...