2023年终总结

发布 2023-12-02 14:59:04 阅读 2141

年终总结。

回顾2023年,首先,我要感谢领导和同仁对我的帮助和支持,下面是我对于过去这一年的总结,主要从五个方面展开。

一、 业绩通报。

截止2023年12月31日,管理九项资产总值1.51亿元,管理财富客户24户,优质客户53户,潜力客户413户;累计办理信用卡白金卡32张,中端卡178张;重点产品营销方面,累计销售保险产品10万元,净值类产品10万元;

二、 工作汇报。

作为客户经理,以客户服务为中心,以业绩为导向,创造客户需求,引导客户需求;作为etc联系人,根据政策的变化,学习etc相关的业务并做好转培训,同时做好欠费催收;作为信息安全员和资产管理员,一方面按照分行科技部的要求做好相关工作保证支行信息安全,另一方面,保证支行设备正常运行,为业务发展做**件支持,特别是零售转型期间,协助分行科技部为支行更新设备,为转型做**件基础。作为理财经理,认真学习金融知识为客户提供专业服务,在代表支行参加总行举行的“鲲鹏计划”期间,带领小组夺得案例分析大赛第一名的好成绩,同时,在分行组织的理财师大赛中通过自己的努力获得第二名。

三、 工作反思。

从开始工作至今已有三年,回想这三年,我思考自己到底做了什么又成就了什么,发现自己一直忙碌但并没有什么出色的地方。为什么会出现这样的结果呢?我认为,过去到现在,我确实一直在工作一直在忙碌,但是,这都是被动地工作,都是在做接受任务完成任务周而复始的循环。

那么,缺少了什么?我认为缺少一项很重要的能力,那就是主动思考。不去思考为何做,怎么做,怎样能做的更好,以及还有什么没做等,而是为了完成任务机械的工作,自然不会有自己的节奏,更不用说特色。

四、 改进措施。

之所以要改进是因为对自己现状的不满足,我想做好并做出自己的特色。具体措施如下:

1、在信息安全工作方面,我认为仅仅做好机房巡检和支行硬件软件维护是不够的,新的一年,我准备首先为支行及社区银行的过旧设备进行一次换新,让大家不再因为设备卡顿问题影响工作效率,然后,做好分行17年下发的数据保险箱的培训工作,让大家都会使用去保护重要信息不泄露。新的一年信息安全已经纳入支行平衡计分卡考核的一部分,我不能让支行因为这块而扣分;

2、在固定资产管理工作方面,新的一年,我准备为支行及社区做一次系统性的盘点,同时,在支行设备更换后及时做好登记,确保支行设备清单信息及时、准确;

3、在业务技能方面,新的一年,不能止步于现状,学会归零,多向身边的前辈们请教学习,多思考;

4、在日常工作方面,提高办事效率,不出错,不拖延;

五、 展望2018

2018工作会很忙碌,可能会比2017更忙碌,但是我不怕,因为我还年轻,我有满满的斗志和自信去面对。最后,送给自己一句激励的话“2018,仰望星空,脚踏实地!”

2023年终总结

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