2024年全球新增光伏装机30.2gw,同比增长达到72%,累计装机量达到70 gw。目前,全球主要光伏应用市场仍主要集中在欧洲,但美国和亚太地区成为未来极具潜力的市场。
图 8 全球2006-2024年新增光伏装机量发展情况。
数据**:epia、cpia
我国光伏产业发展概况。
1)产业规模不断扩大,投资不断增长。
2024年我国光伏产业发展呈现快速发展势头。2024年全年太阳能电池出口额达到226.7亿美元,同比增长12.
3%,全年太阳能电池组件产量将达到21 gw,占据全球总产量的60%,连续五年位居全球首位。上游的多晶硅2024年全年进口额达到38亿美元,进口量达6.46万吨,同比增长36%。
国内多晶硅产能也逐步释放,产量达到8.4万吨,位居全球首位。
2)技术水平不断提升,成本不断下降。
目前,我国已掌握全套晶硅电池关键工艺技术,单晶硅和多晶硅电池产业化转化效率已分别达到17.5%和16.6%。电池组件企业成本不断下降。
3)光伏生产设备及配套材料国产化水平不断提升。
国产光伏设备中的单晶炉、多晶硅铸锭炉、开方机、层压机等设备已大规模量产,占据国内较大市场份额。配套辅料国产化水平不断提高。光伏产品标准及认证、检测制度初步建立。
4)国内光伏市场加速崛起。
2024年,国家发展改革委出台并实施了针对光伏发电的上网电价补贴政策,加速了国内光伏市场的快速启动。2024年我国新增光伏装机量已达到2.7gw,同比增长超过400%,已成为全球第三大光伏市场。
图 9 我国2007-2024年光伏新增装机量情况。
数据**:cpia,2012.5
5)**下滑导致企业经营压力逐步增大。
我国主要光伏企业在2024年第四季度均出现不同程度的亏损。中小企业的生产情况更为惨淡,据赛迪智库光伏产业研究所调查显示,我国半数以上的中小电池组件企业已经停产,30%大幅减产,10%至20%小幅减产或努力维持,并已开始不同程度裁员。多家多晶硅企业减产、停产或破产,许多工人下岗。
二、多晶硅。
一)2024年全球多晶硅产业发展情况
1、产业发展概况
图 10 2006-2024年全球多晶硅产量情况。
数据**:cpia
3、产业发展趋势
1)产能仍在快速增大, 产品**将维持低位运行。
图 14 2011-2024年全球多晶硅产能情况。
数据**:cpia 2012.04
二)2024年我国多晶硅产业发展情况
1、产业发展概况
图 16 2007-2024年我国多晶硅产能/产量情况。
数据**:cpia 2012.04
多晶硅生产技术持续进步,还原电耗不断降低。目前全国平均还原电耗已经由2024年的80-90kwh/kg下降到2024年的70kwh/kg左右,部分先进企业已低于50kwh/kg。
多晶硅生产能耗和物耗不断下降,生产成本不断降低。
(3) 多数多晶硅企业停产或减产。
据中国光伏产业联盟调研统计,去年我国投产的多晶硅企业在三季度和四季度有70%-80%的企业半停产或停产,但需要指出的是,主要的多晶硅企业如保利协鑫、洛阳中硅、重庆大全等企业并未停产。
3、产业发展趋势
产业仍将承受**压力。2012-2024年全球多晶硅产能可满足67gw和88gw的晶硅电池需求,而据epia的预计,2012和2024年全球光伏市场装机量不超过30gw,因此未来一段时间仍将承受供大于需的压力。
依赖进口的局面仍将持续。
兼并整合仍将持续。
双高”认识仍将阻碍产业持续发展。我国多晶硅产业在发展初期被戴上了所谓“两高一资”(高能耗、高污染和资源型)的帽子。目前不仅没有解除,反而被错位到下游的光伏产品,被冠以“光伏产品大量出口相当于大量输出紧缺能源”,使得光伏项目的审批、技改、产品出口等受到制约,严重影响我国光伏产业的战略性新兴产业布局,将制约着产业的发展。
四、晶硅电池/组件。
一)2024年全球太阳能电池/组件产业发展情况。
图 24 2008-2024年全球太阳能电池组件产能/产量情况。
数据**:cpia 2012.04
我国依然是太阳能电池/组件的最大生产国,产量达到21gw,欧洲则以近4gw的产量位居第二,日本以约3gw产量位居第三。全球前十大光伏组件企业中,中国占据6席,其他几家分别是美国first solar、日本sharp、美国sunpower和挪威rec等。
2)技术进展情况。
太阳能电池效率持续提高。美国sunpower公司的背结电池片效率已达到24%,组件效率达到20.4%。日本三洋公司hit电池片转换效率提高至23.7%(厚度为200μm以上)等
2、产业发展特点
1)产业转移速度加快。
2)专业化向垂直一体化的演变。
3)其他行业纷纷涌入。
4)组件厂商纷纷向下游系统集成延伸。
二)2024年我国太阳能电池/组件产业发展情况
1、产业发展概况。
1)我国太阳能电池产业规模进一步增大。
图 28 2008-2024年我国/全球太阳能电池组件产量情况。
数据**:cpia 2012.04
2)我国光伏产业国际影响力进一步增强。
2024年全球前十大电池片和组件企业中,我国均占据6席。保利协鑫市值超越美国first solar跃居全球第一。
3)我国太阳能电池生产成本将进一步下降,产品质量进一步提高。
根据各上市企业发布财报,至2024年底,晶硅电池生产成本已降至0.9美元/瓦。产品质量愈加稳定,多数企业产品质保达到10年,功率线性质保达到25年。
5)我国太阳能电池技术持续进步,电池效率稳步提升。
目前,我国已掌握全套晶硅电池关键工艺技术,单晶硅和多晶硅电池产业化转化效率已分别达到17.5%和16.6%。
尚德 “pluto”(冥王星)单晶硅电池效率已达到20.3%,英利公司的“熊猫”电池、常州天合的honey电池、晶澳的“赛秀”电池、阿特斯的elps电池等效率已均达到19%以上,量产效率也超过18%。
2、产业发展特点。
1)市场供需失衡压力持续增大,产业整合不可避免。
图 32 2010-2024年全球太阳能电池产能和装机情况及**。
数据**:产能数据来自欧盟能源研究中心(jrc),2011.9
需求数据来自于欧洲光伏工业协会(epia),2012.3
2)产品**仍将**,企业经营压力增大。
3)美挥舞“双反”大棒,产业面临严峻**保护挑战。
4)各路资本竞逐光伏产业,行业竞争愈加残酷。
3、产业发展趋势。
1)**竞争将更加激烈。
2)成本下降将加剧行业整合。
3)晶硅电池竞争力进一步增强。
4)行业进入门槛逐步提高
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