2024年国际经济仍然处于衰退之中，欧债危机、美国财政悬崖等问题不断冲击着国际社会，中国外贸也受到严重影响。在不利的国际环境下，国家宏观调控政策坚持“稳增长”导向，通过预调微调放松货币政策，通过税制改革减轻企业负担，通过金融服务支持小微企业发展，国民经济运行总体呈现出“探底走稳”的发展态势。
在“打造东方品质之城、建设幸福和谐杭州”的总体战略引导下，2024年杭州市社会经济发展走势平稳，投资和消费增速回稳，产业转型升级迅速，城乡统筹发展加快，保障体系建设力度加大，地铁开通为大都市注入新活力。
2024年国家房地产调控政策继续从紧，杭州市区延续了“限购、限贷”等遏制投资和投机购房的严厉政策措施，商品房**水平有所回落。随着房价回落和开发商**力度加大，二季度开始，以中小户型为主的购房需求开始释放，商品房成交规模快速增加，但供求关系基本稳定。展望2024年，杭州市房地产市场发展的社会经济基础稳定，但政策环境存在不确定性，市场预期可能出现波动，全年商品房成交规模和**总体有望保持平稳。
一、新建商品房市场。
1．**规模。
根据透明售房网统计，2024年杭州市区新建商品房的批准预售套数为90745套，建筑面积1031万平方米，新建商品房新增**套数和面积均为近5年内最高。其中新建商品住宅72948套，建筑面积844万平方米，占新建商品房的面积比例为81.8%，可见住宅仍是现阶段房地产开发商的主力产品。
从城区**情况看，萧山、余杭的新建商品房**量与主城区的**量各占50%，近年来，萧山、余杭逐渐成为杭州市主要的商品房**区域。
2．存量规模。
根据透明售房网统计，截至2024年12月31日，杭州市区新建商品房可售面积达1079.7万平方米，共83859套，其中住宅760.7万平方米，57830套。
无论是新建商品房还是住宅，可售面积和套数均达到2024年以来的新高，给2024年房地产市场带来较大的销售压力。
3．成交规模。
根据透明售房网统计，2024年市区新建商品房成交85436套，共906万平方米，比年有所增长，但仍然没有超过2024年的最高值。2024年3月份以后市场逐渐回暖，成交面积逐步上升，6月份成交量达到最高值，下半年各月成交面积起伏不大。
4．区域分布。
根据透明售房网统计，上城、下城、江干、拱墅和西湖这5个老城区2024年新建商品房的成交套数有限，占总体的36%；滨江和下沙也已成为重要的居住区域，萧山和余杭更是分担了相当大的商品房需求，余杭新建商品房成交套数占到整个市区32%的比例，而若按新建住宅计算，则达到37%的份额。
5．户型结构。
根据透明售房网统计，2024年新建商品住宅各面积类型中，80-90平方米成交套数占比54%，刚性需求成为市场成交的主导力量；改善型需求主要集中在120-144平方米面积范围，占比18%；180平方米以上的豪华户型仅占成交比例的6%。统计2024年至2024年各面积类型住宅成交套数占比，其中90平方米以下中小户型所占比例在2024年明显增加，在限购政策开始实施的2024年又有较大增长，而144平方米以上的成交套数占比呈逐步下降趋势。可见随着调控政策的逐渐深入和完善，中小户型刚性需求逐渐得到更大的支持和满足。
二、二手房市场。
1．成交规模。
根据透明售房网统计，2024年全年杭州市主城五区二手房共成交18648套，成交量与 2024年相比有所增加，但相较于2024年的25143套，成交量又低26个百分点。2024年至今的6年内，2024年成交量只高于金融危机时期的2024年以及开始限购的2024年，整体成交量虽有**，但仍低于6年平均成交量水平23649套。从2024年主城区二手房各月成交量走势来看，除1月份以外，2024年各月成交量均超过2024年同期水平，在年底成交量出现翘尾，12月份成交量达2638套。
年底的二手房成交量的**，一方面是由于全年二手房市场**较为平稳，整体波动小；另一方面由于房价**预期，使得部分刚需于年底积极入市，从一定程度而言，2024年底的成交量透支了部分2024年的需求。
2．区域分布。
根据透明售房网统计，西湖区依旧是二手房交易最为活跃的城区，2024年二手房签约面积为239387平方米，同比2024年**61%。之江区开发区的二手房交易量保持一贯的较小值，2024年签约面积为20726平方米，仅占西湖区的5%。二手房市场的交易热点仍然在主城五区，但滨江区的份额已经赶上了上城区。
3．户型结构。
从二手住宅交易面积分布来看，90平方米以下的中小户型占据着二手住宅市场的绝对主力，比重达56%。主要原因是刚需购房者的比重大，尤以年轻的刚性购房者占据主导地位，他们购房时由于资金限制，更偏重小户型。同时，小户型的热销也从侧面反映了现在的购房者愈加理性，“从小起步”的阶梯型购房理念现在已经被大部分年轻购房者所认同。
4．购房人群。
根据透明售房网统计，2024年杭州主城区二手住宅购房人群中，本地购房人群（指拥有杭州本地户籍）占比达76%，与2024年相比大幅增长20%。随着限购限贷政策的深入，外地购房人群比例进一步萎缩。
三、市场展望。
1．供给充足。
从可售**来看，2024年末杭州市区新建商品房可售套数83859套，其中住宅57830套，位于主城区的住宅存量为25675套，占市区住宅存量的44%，位于萧山、余杭区的住宅存量为32155套，占比56%，主城区和萧山、余杭的新建商品住宅存量均为历史新高。
从新增**量来看，虽然2024年房地产开发投资同比增幅明显回落，房屋新开工面积同比出现较大幅度下降，但商品房潜在**量仍然十分可观。根据2009—2024年杭州市区土地出让资料测算，过去4年年均出让土地可建筑面积达1450万平方米，相对这4年的市区年均商品房销售828万平方米而言，这些已出让土地逐步形成的潜在**量仍然充足。
2．需求波动。
虽然受到限购限贷政策压制，2024年杭州市区商品房销售规模仍然先抑后扬，中小户型**畅销，青年人群充当购房主力军，表明商品房市场消费需求旺盛。但是，2024年的市场需求不可能持续放大，因为消费需求的积累和释放有一定周期性，经过一段时间集中释放后，往往进入回稳和重新积累的过程。
另外，商品房需求还受到市场预期和情绪的影响，有明显波动性特点。如果2024年房地产相关政策出现新的变化，政策出台前后市场需求必然出现波动。总体来看，2024年的市场销售规模有望接近2024年的水平。
3．**平稳。
在加强调控和完善保障双管齐下的政策作用下，2024年杭州市区商品房**总体水平下降明显。2024年房地产市场调控政策基调不变，在供给充足和需求波动的背景下，商品房**总体水平不会出现大幅**。
另一方面，尽管从房价收入比指标观察，杭州市商品房**仍然偏高，但受制于高企的地价房价比，以及建安成本、税费支出等刚性约束，商品房**总体水平很难进一步降低。2024年商品房**水平可能保持基本平稳、局部略有回升的态势。未来进一步控制房价并使其与居民购买能力相适应，除了不断增加居民收入外，可能需要通过新型城镇化来创新商品房供给体系，丰富产品类型，拉开空间和层次结构，满足不同人群和不同类型的市场需求。
注：以上为《2024年杭州市房地产市场发展报告》部分内容。
高者未必贤，下者未必愚克。
2024年杭州市房地产市场发展报告
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杭州房地产市场报告
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